驶出电驱动行业红海
发布时间:驶出电驱动行业红海   来源:《汽车电子电器信息》   作者:  

上海电驱动股份有限公司  董事长  贡俊 


对于国际供应商和本土供应商,谁将在这场 角逐中胜出? 那些率先进入市场,兼具技术和成 本优势的企业,或将更有竞争话语权。



    贡俊表示:“在 2019 上海车展上,我们发现有 20 多家厂商推出‘三合一’电驱动系统,但真正量产的企业 很少。从主机厂来看,长安新逸动是国内第一款应用‘三 合一’电驱动技术的电动车。”2018 年 10 月,搭载首创“三 合一”电驱系统的长安逸动 EV460 推出市场。据悉,长 安汽车第二代电驱动一体化系统,相比目前应用的第一 代三合一产品,重量下降 7%,体积下降 10%,成本下 降 20%,效率提升 5%。

“三合一”成为主流

    上海电驱动作为最早研发三合一电驱动系统的公 司,为长安提供电驱动产品。据贡俊介绍,上海电驱动 早在 3 年前就已经研发出“二合一”产品,随着技术的深 入和验证的不断完善,又研发出“三合一”电驱动产品, 且成功解决了 NVH 噪声振动难题。

    贡俊认为,集成电机、减速器和逆变器的“三合一” 产品是目前的主流趋势。之前单纯的电子部件集成和机 械部件集成不能解决成本、电磁兼容等根本性问题。

    具体来看,首先,“三合一”系统省去了 3 根高压连 接线,这部分成本少则数百元,多则上千元;其次,因 为连接电机逆变器的三相线电流大,省去三相线,不仅 大大降低了系统线损铜耗,而且节省了成本;再者,电 机逆变器的连接线实际上是系统的最大干扰源,省去连 接线能大幅度减低系统的 EMI;同时,装配便利,主机 厂原本需要装配三个部件,现在只需要一个即可。

    根据分析, 2020 年中国电驱动新增市场将突破 200 亿元,看似一片蓝海。但目前的现状却是 2018 年整个 行业亏损。贡俊说,电驱动系统理论上是蓝海产品,但 这片蓝海在很短的时间内就变成了红海,甚至是血海。 追其原因,主要是车型的频繁变更以及资本入局对市场 占有率要求所带来的各种无序竞争,整个市场还需要历 经时间的沉淀。2020 年年底,电驱动行业将会重新洗牌。

国内、国际供应商同场竞争

    未来,集成化供货能力或将成为主机厂选择电驱动 供应商的重要指标。从目前的电驱动供应商阵营来看, 大多数本土电驱动供应商主要从事电机或电控单一产品 的研发制造,其中一部分缺乏系统集成能力,另一部分 实力较强的电驱动制造商则通过合作或收购的方式来补 足技术短板。如大洋电机兼并重组上海电驱动布局动力 总成;华域电动是华域汽车与海鹰集团、贵州航天合资 成立的子公司,致力于电机及驱动系统生产;中车时代 电气成功并购英国丹尼克斯 Dynex,完成功率半导体产 业的国际化布局等等。

    贡俊坦言,真正意义上,我国只有 5 ~ 10 家本土 电机厂商能够凭借自身在电机和电控方面的优势,并通 过和减速器企业深度合作来布局“三合一”系统;也有部 分企业尝试自主研发减速器,试图掌握所有电驱动核心 部件的研发和生产能力,但这同时将给企业带来巨大的 资金压力。对于电驱动这样一个新兴产业来说,行业合 作才是理性的商业模式。

    随着补贴退坡叠加部分原材料价格上升,成本控制 和产品质量成为电驱动制造商核心竞争力。据贡俊透露, 凭借研发与制造优势,上海电驱动的三合一产品已获六 家主机厂产品定点,同时还有 20 多家主机厂在商谈, 包括现代、雷诺和塔塔汽车等。

    除了本土电驱动供应商外,博世、麦格纳、大陆集 团等国际零部件巨头也纷纷在该领域发力。对此,贡俊 表示:“虽然国际上许多零部件企业争相在电驱动领域 布局,但就纯电动汽车业务来说,国外企业的机会不会 太多。在新能源汽车产业链中,我国的电机产业在全球 的比较优势明显,主要的稀土储备来自国内。同时国内 主机厂的正向开发能力也有先发优势。对于业内比较关 心的 IGBT 模块,事实上国内很多供应商也逐步有能力 进行封装。一旦新能源汽车规模效应起来后,成本必将下降,在面对市场竞争中,国内企业机会很大。” “特别是针对 A0、A00 级市场,这一类型的代价小型电动车特别适用于上下班代步、相对短途低的城市交 通,在中国有很大的市场需求。而这部分市场目前为国 内自主品牌电动车所占领,外企品牌涉足较少。这对于 主要供货本土电动车品牌的国内电驱企业来说,意味着 极大的市场机遇。”此外,成本控制也是国内主机厂选 择与供应商合作的一大考量因素。

规模效应推动电驱动行业发展

    现阶段新能源汽车的体量还较小,“三合一”电 驱系统难以实现规模化生产。未来,随着规模效应 的充分发挥,国内电驱动产业在“三合一”技术上的 正向开发能力和核心技术将进一步突破,部分自主 品牌车企已形成本土化供应体系。如,北汽新能源 纯电动 EU260 已使用北汽大洋配套的电机,降低 了产品成本;上汽荣威 E50 车型搭载了华域汽车 自产的电机。

    当然,目前也有一些主机厂自主研发“三合一”电驱 动产品,如比亚迪、特斯拉和蔚来。贡俊表示:“比亚 迪最早走垂直整合模式,电动车的所有核心技术全部自 主研发,自给自足。但考虑到市场竞争和行业波动可 能对产业链带来影响,比亚迪现在也将三电产品对 外开发,给其他厂商供货。所谓术业有专攻,我认 为比较理性的商业模式是以外部供应商为主,自建 供应链作为重要补充。”

    2035 年全球电动汽车的年销量将占汽车市场总量 的 50%,贡俊对于 50% 这个数字表示认同。“对于电驱 动企业来说,尽管去年整个行业亏损,但我认为一定会 回归理性,走上市场化,甚至重新成为蓝海市场。从汽 车行业角度,除了电池产业以外,大家也开始逐步关心 整个电驱动行业,对其寄于厚望。”贡俊如是说。